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格隆汇4月24日丨开源证券发研报指，合盛硅业(603260)(603260.SH)2023年一季度实现归母净利润10.03亿元，同比下降51.11%。工业硅与有机硅价格基本见底，需求复苏下价格有望逐步反弹。公司拟投资建设“年产20万吨高纯多晶硅项目”、“年产20GW光伏组件项目”与“年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作项目”，进一步加码光伏产业链。在预计工业硅与有机硅价格基本见底，需求复苏下价格有望逐步反弹的情况下，开源证券预计公司2023-25年净利润分别为51.16/73.88/91.12亿元，对应增速分别为23%/23%/19%，EPS分别为4.33/6.25/7.71元/股，三年CAGR为22%，看好公司作为国内工业硅与有机硅龙头，向下游光伏等产业链延伸的潜力，维持“买入”评级。该股现报74.03元，总市值875亿元。

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